破鹞子，作为一位民间艺人，经历了日军占领北平的时期。他不愿忍受屈辱，带着义女珍珠离开了他们曾经依靠生活的家园，开始了流浪的生活。然而，在流浪的岁月里，破鹞子从未放弃过他的事业理想。幸运的是，他得到了正直的文艺青年王力的资助，破鹞子得以在各地演唱宣传抗战的新鼓书，为全国吹响了革命的东风。抗日战斗结束后，破鹞子终于带着珍珠回到了故乡。然而，他们原本以为可以安定下来过上稳定生活的两人却屡遭各方人马的骚扰和困扰。为了度过这些困境，破鹞子不遗余力地组建了自己的戏园子，希望能有一个稳定的舞台。然而，就在园子开张的那一天，由于得罪了军阀，园子被人砸毁了。破鹞子和珍珠再次面临着漂泊无依的生活。他们不得不重新开始，寻找新的出路。