蓬莱县历来几任县令都离奇死亡，狄仁杰受命调查此案，但刚到达蓬莱县，命案再次发生。一名蒙面刺客试图刺杀狄仁杰，幸好县尉武勇勇敢地救了他一命，但这也让人怀疑起了县丞的身份。然而，县丞突然在家中死去，线索指向了迷雾森林。当狄仁杰追踪到迷雾森林时，却遭遇了埋伏，幸好有铁手及时赶到救了他。根据县丞留下的线索，狄仁杰发现东瀛人的行踪可疑，准备抓捕时，东瀛人却突然被白员外杀死逃跑了。白员外的小妾白凤主动请求留在县衙中住下。傍晚时分，武勇带回了被杀的东瀛人，但洪女人却神秘失踪了。夜晚，狄仁杰在调查东瀛人时，发现了一些可疑之处，并设下了一个骗局，成功地抓住了企图暗害他的白凤，从她口中得知了真相，原来一切都与迷雾森林有关。狄仁杰带领手下围住了真凶，却发现竟然是县尉武勇，得知事情的败露，武勇愤怒异常，企图杀死狄仁杰，最终却被众人合力击毙。