这部泰式文艺影片以三条情绪为主线，穿插展开了禁忌之恋的故事。首先是中年的变性人Saitarn和年轻的修车工Fai之间的水火之恋，他们在Saitarn开车回乡探亲的过程中相遇。接着是父亲去世后，Saitarn不情愿接手的人妖夜总会的故事，外洋归来的Tonmai和帮他接送的变性人Tonlew之间产生了一夜情后的玄妙情感。最后是Din和他的师兄之间的僧侣之恋，Din一心想要变性却被父亲送去寺庙出家。这三段故事紧密围绕着变性人的主题展开，而主人公之间也有着千丝万缕的联系，令人意想不到。导演TanwarinSukkhapisit本人是变性人，影片的重点是展现变性人渴望被爱和理解的心理状态。
