1949年冬天，蒋介石和毛人凤试图在大西南苟延残喘，与新成立的人民共和国对抗。在重庆发生了震惊中外的渣滓洞、白第宅大屠杀后，他们秘密来到了成都，并在这里部署了“密裁、损坏、埋伏、游击”四大任务，面对着解放军进入成都、解放全国最后一个多数会的情景。与此同时，新成立的年轻人民公安也随着解放军进入成都，面临着艰巨的任务，包括铲除残匪、清除敌特、保护人民生命财产和维护新的红色政权。一些重要的军统特务逃到了川西藏区，其中包括成都十二桥大屠杀的主谋罗宗鼎。另一个杀害了许多人民的刽子手莫文彪则变成了一个贫农。经验丰富的军统电讯特务侯君牧则改名换姓在成都市内潜伏下来。还有老谋深算的伪省会警察局代局长范国璋以起义人员的身份进入了我军管会公安地方办的自首登记人员的政训班。来自不同战线、有着不同生活经历和工作习惯的第一代人民公安战士们，面对着敌特的暴动、破坏、暗杀和叛变，以及亲人、情人乃至自己的受委屈、误解和处分，经历了一次次生离死别，一次次血与火的考验。岑潇然的挚友、江梦霞的未婚夫、原川康地地下党军事组负责人黎剑之突然成为敌人罗宗鼎“反共游击纵队”的“负责人”。根据组织的要求，江梦霞和黎剑之划清了界限，但川西藏区格桑大头人的妹妹央金小姐却狂热地爱上了黎剑之。一直追求岑潇然的华西大学女学生白燕，在她实习的名医郎济世的医寓去世，而长期暗恋岑潇然的川剧名旦花如玉却把被清洗出公安队伍的川剧演员岑潇然收进了自己的戏班子。潜入成都的空投特务陆清突然发现他的妻子已经和他的上司军统电讯特务侯君牧假扮成夫妻。公安处副处长张敬在成都发现来自重庆的西南公安部处长柳漪雯是他在抗战时期和上海的前恋人。赵大潼家的保姆刘妈，郎济世的车夫哑巴等等，还有哪些人物？在这些扑朔迷离、敌我交织的故事中，我们进入了那段神秘的历史，走进了新中国第一代人民公安战士们美好、庞大、多变而动人的人生和心灵。