东京汴梁有八十万禁军，其中一位教头名叫林冲（李少春饰）。一天，他陪妻子张氏（杜近芳饰）去东岳庙烧香还愿。在路上，他们遇到了奸臣高俅（苏维明饰）的儿子高衙内（孙盛武饰）。高衙内被张氏的美貌所吸引，便带着一帮无赖上前调戏。林冲对此感到非常愤怒，他责备高衙内没有道德。高衙内害怕林冲的威名，只好气馁地离开了。就在这时，鲁智深（袁世海饰）从五台山回来了。他听说林冲是禁军教头，便上前与他切磋武艺。两位豪杰互相欣赏，最终结拜为兄弟。回到太尉府，高衙内仍然无法忘记张氏的美貌，于是请求父亲高俅帮他实现心愿。林冲的朋友陆谦（骆洪年饰）为了讨好高俅父子，出谋划策陷害林冲，诱使他持刀误入白虎节堂。高俅趁机以行刺之罪名将林冲拘押起来，并将他送往沧州处死。这部电影改编自《水浒传》的章节，讲述了林冲与高衙内的纷争，以及他与鲁智深的结拜兄弟情谊。