父亲和母亲离婚后，少年凯（下田翔大配音）跟随父亲回到了依山傍海的老家，开始了新的生活。这个家庭的变故让凯感到郁闷，只有在编曲的时候，他才能找回一丝丝久违的快乐。游步（寿美菜子配音）和国夫（齐藤壮马配音）发现了凯的音乐才华，热情地邀请他加入他们的乐队"塞壬"。某天晚上，凯演奏的乐曲吸引了一只名叫露（谷花音配音）的人鱼。很快，露和凯成为了朋友。然而，在村子里，人鱼被视为不祥之物，它们的出现常常预示着灾难和死亡。最终，露的身份被揭露了，小镇上的居民们立即分为了两派。一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决想要将人鱼驱逐出人类的世界。
