抗日战争时期，发生在河北省涞源县上庄村的故事，主角是一个放牛娃王二小（丁俨饰）。在他的父母被日本鬼子杀害后，他加入了儿童团。一天，八路军县大队进行了一次精彩的伏击战，鬼子遭到了重大损失，于是展开了一次疯狂的扫荡行动，他们四处搜寻八路军的后方机关和伤病员。王二小主动请缨进城为伤员买药，他希望通过这个任务来立功，得到货郎爷爷的表扬。然而，他没有得到批准就独自行动，货郎爷爷对他进行了批评。在送药的途中，货郎爷爷不幸遇难，为了报告这个消息，王二小的小伙伴告诉了他，说他的舅舅狗剩成了汉奸。王二小不敢相信自己的耳朵。就在此时，鬼子小野带着手下突然包围了村落，他们威胁乡亲们说出八路军的后方机关，还残忍地杀害了王二小的小伙伴秫秸。王二小挺身而出，表示自己知道八路军的所在，并请求小野放过其他乡亲。小野相信了他的话……