小学生张蚂蚱（刘韫涛）家住在公安警犬训练基地附近，他经常和表弟二秃一起爬上树，偷偷观察公安训练警犬。有一天，他们被一只凶猛而聪明的狼犬“黑狮”深深吸引，决定要和它一起执法。他们还计划让“黑狮”和家里的狗“山虎”配种。不久后，“黑狮”在执行任务时不幸去世了，但“山虎”却生下了一只母狼犬“公主”和一只公狼犬“狼牙”，这两只小狼犬成为了蚂蚱的宝贝。随着时间的推移，这两只小狼犬渐渐长大，变得和它们的父亲一样威风凛凛。暑假来临时，蚂蚱带着它们一起去城里看姐姐张菊（石荣），并准备为它们办理犬证。在公交车上，售票员偷走了一位乘客的现金，然后将钱塞进了蚂蚱的书包里。张菊发现了蚂蚱书包里的钱后，对他进行了询问，但蚂蚱却无法解释清楚。张菊把钱拿走并私自使用了。不久后，张菊遭遇了麻烦，被偷盗团伙的头目段飞（刘廷尧）威胁。蚂蚱在寻找姐姐的过程中，两只狼犬发挥了重要作用，帮助他们度过了一次又一次的危险。同时，它们还帮助公安尤其是牛伍（张志忠）成功潜入了偷盗团伙内部。然而，悲剧在欢乐的时刻发生了。