寒冬时节，一个风雪交加的黄昏，屠夫胡山匆匆赶在商洛山道上。他父母双亡，在长安城里以屠宰为生，正前往商州贩卖猪。行走间，他发现一个人倒毙在雪中。经过抢救，那人得以复活。原来，这个人叫党金龙，是忠臣的后代。八年前，奸臣杨猎企图篡夺王位，皇上将国宝夜明珠交给党秉忠保存，作为扶持太子登位的证据。杨猎设下毒计害死了党秉忠，党秉忠的妻子带着儿子党金龙和女儿党凤英带着夜明珠逃走。如今，党金龙化名朱文进，进京参加考试，母亲嘱咐他要中了后为父报仇。党金龙解救之后，仍然自称朱氏，与胡山结为异姓兄弟，并发誓如果忘恩负义，就死在河中。党金龙一举高中状元，谁知道在太师杨猎高官厚禄的诱惑下，竟然将国仇家恨抛到了脑后，认杨猎为义父，卖身求荣。党母听说儿子考中，于是带着女儿进京，途中与党凤英走散，只身流浪在长安城东的濡河桥头。正巧杨猎和党金龙游春经过此地，党母上前认子，党金龙竟然产生了杀意，将生母踢倒掉入水中，幸好胡山及时救起，认作义母。之后胡山又救出走投无路、欲跳水自尽的党凤英，两人也认作兄妹，党母与党凤英得以团聚。此时皇上老迈染病，于是发布榜文寻找宝物，以便让太子登位。胡山错误地揭开了榜文，党母取出夜明珠，派胡山进京献宝。皇上大喜，封他为“西召御史”，并且举行盛大的官宦三日。杨猎和党金龙赶来抢夺宝物，在濡河桥头再次与党母和党凤英相遇。党金龙丧尽天良，拔剑欲杀母亲和妹妹，胡山义愤填膺地刺死了奸臣杨猎，并将忘恩负义的党金龙推入河中。胡山的品德赢得了皇上的赏识，被任命为一品官员，辅佐太子回朝。党母朱氏被封为一品夫人，在大家都高兴的时候，胡山与党凤英结为夫妻。