1990年代的北京，主人公晨晨的父母在外地工作，他和爷爷一起生活。爷爷曾经在邮政部门工作了一辈子，退休后与晨晨相依为命。有一天，他们将一封已故收信人的信系在鹞子上放飞，爷爷告诉晨晨，那个人在天堂会收到信。不久之后，晨晨的妈妈从外地回来了，她不满意公公对晨晨的放任，开始给晨晨安排英语和钢琴课程，原本平静的生活也被打破了。爷爷搬回了自己的老房子，晨晨非常想念他，对妈妈安排的英语和钢琴课程感到厌烦，整天哭闹不止。妈妈看到这样的情景，开始思考自己的做法。爷爷的生日到了，晨晨和他的好朋友琳琳送上生日贺卡祝福，爷爷带他们去放鹞子，一天下来，爷爷在孩子们的欢笑声中永远地“入睡”了……这部电影获得了德国柏林国际影片节国际青少年儿童影视中心奖、美国芝加哥儿童影片节最佳影片奖、荷兰儿童影片节最佳影片大奖和伊朗伊斯法罕儿童电影节最佳导演金蝴蝶奖。