经过多年的征战，明成祖朱棣亲自率领大军平定了西北地区，所向披靡。在返回京城的途中，朱棣拒绝了锦衣卫指挥使纪纲关于平定南洋十五国的建议，决定休养生息，与民休养生息。他坚守先帝的教导，决定通过外交手段来修好关系。正好此时，苏禄国王有意亲自前来朝见朱棣。与此同时，苏禄国正在修建大船，准备如期出航，但是部落酋长阿尤布却心怀不轨，一直阻挠着国王的计划。然而，国王并不为所动，克服了各种困难，带着王子来到了中国。在两国之间建立友好关系的道路上，还有许多考验等待着他们，但是两位君主将携手守护这来之不易的友谊和和平......