格雷西的母亲是一位杰出的联邦特工，在一次任务中不幸遇难。格雷西（桑德拉•布洛克饰）长大后继承了母亲的事业，成为了一名联邦特工。她从小就展现出坚强和勇敢的性格，经历了许多困难，但仍然坚持追求自己的梦想。尽管她被认为是一个“假小子”，不被社会接受，但只有她的拍档兼挚友艾瑞克（本杰明•布拉特饰）真正了解她。FBI得知有一伙恐怖分子计划在美国小姐选美活动期间发动可怕的袭击，为了阻止这一企图，FBI决定派遣卧底参与选美活动。这项任务自然而然地落到了格雷西身上。经过造型师的巧妙打扮，格雷西让所有人都为之惊艳，她的“假小子”形象也为这个任务增添了许多笑料。直到美国小姐庆典当晚，一切似乎都很平静。然而，当格雷西和其他佳丽站到舞台上时，意外发生了！
