周末，天生和韩铃在市立第一公园的湖上划船时，意外发现了一具无名女尸。巡捕房立即行动起来，展开对死者身份的调查。严老夫人在女佣陈嫂的搀扶下前来辨认尸体，确认死者是她的儿媳文琴喧。韩铃检查后发现死者怀有三个多月的身孕，严老夫人感到惊讶，因为她的儿子严守正三年前远赴南洋打工时遭遇海难，那么死者肚子里的孩子又是从哪里来的呢？探长亨利前往文琴喧生前就职的洋行调查，在她的同事口中得知，文琴喧曾与公司的经理助理顾云波有一段秘密恋情，而顾云波早已与上海钟表行大户曾家的独生女曾绣订婚。亨利上曾家拜访，刚好碰上曾绣在房间训斥一名神秘男子，并拒绝与亨利见面。由于顾云波下落不明，亨利不得不将疑点集中在曾绣身上。与此同时，相信“凡是杀人必有痕迹”的天生发现公园并不是凶手行凶的地方，并在韩铃的帮助下找到了文琴喧被害的第一现场。在那里，他们意外遇到了陈嫂，她声称严家闹鬼要辞职回家。为了调查真相，天生和韩铃前往严宅，发现严老夫人早已准备好了两天后回老家的船票。面对天生的询问，严老夫人支支吾吾，回避问题，引起了天生的怀疑。为了了解真相，天生假意带着韩铃告别。送韩铃回家后，天生在半夜悄悄回到严宅，逮住了一个回头客，并揭示了陈嫂所说的严宅之“鬼”的真实身份——原来这个“鬼”是严老夫人的儿子严守正，他历经千辛万苦在海难中幸存返回。天生立即怀疑严守正与文琴喧之死有关，并在码头和船厂进行调查，证实严守正在回沪的时间上并没有撒谎，也就是说，他没有作案的时间。就在天生苦于找不到任何证据时，严守正却带来了新的线索：他从那个神秘男子身上夺取的一本跟踪记录本！严守正称自己被一个神秘男子跟踪，引起了他的怀疑。本来他想抓住那个男子带到巡捕房进行询问，但是那个男子却急忙逃脱了，不过幸运的是他捡到了从那个男子身上掉落的记录本。根据这个线索，天生和亨利得知，原来那个神秘男子一直在秘密跟踪文琴喧和顾云波！父子两人赶到文琴喧和顾云波经常幽会的小旅馆，意外地在房间床下发现了另一具尸体，亨利很快想起这个死者就是他在曾绣家曾经见过的人！为了找出真凶，巡捕房有意隐瞒死者去世的消息，亨利和天生分别对曾绣和严守正展开了试探和调查。探员们在曾绣家搜出了与案件有重大关系的证物，但曾绣却坚决否认自己与凶杀有关，只承认自己因为嫉妒顾云波与其他女人有染而雇人跟踪他们。为了收集更多证据，亨利派人暗中监视曾绣，但被曾绣发现并逃脱了。亨利和天生陷入了困境，顾云波作为与案情有重大关系的嫌疑人，却在文琴喧被害的那个雨夜后杳无音信；最主要的嫌疑人曾绣又消失在巡捕房的视线中；而一直将严守正视为头号嫌疑人的天生，则苦于找不到证据。时间紧迫，然而解开谜团的关键在哪里？凶手是谁？真相又是什么呢？