抗日战斗时代，一支八路军部队来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池。他们带来了一群国际友人捐赠的奶牛，这对长年生活在大山中的村民来说是前所未见的。他们对这些奶牛的好坏相间和充实的奶量感到非常惊讶。然而，不久之后，日军船尻步队逼近，八路军不得不紧急撤退。在离开之前，他们将奶牛托付给了村民们。由于贫穷胆小，村民们担心奶牛会给他们带来灾难。于是，他们通过抓红豆的方式选出了负责养牛的人。小未亡人九儿帮助破落户牛二抓阄，最终牛二成为了这个“荣幸儿”。在暴虐血腥的扫荡之后，村民们都被日军杀害，只有牛二和奶牛成为了幸存者。就在他们还没有来得及喘息的时候，另一支日军部队经过这里，并将伤员留在了这里。从那天起，牛二肩负起了保护奶牛的重任，他不断与日军、土匪、江湖郎中等各色人物展开了周旋。然而，牛二的倔强性格也给他带来了不少麻烦……