真夜在被逐出娱乐界后重新振作，为了能够参与月影剧团的演出，她在学校演出了精心设计的独角戏，赢回了观众的喝彩。之后亚弓和真夜分别成功演出了《朱丽叶》和《仲夏夜之梦》。亚弓更因此被月影指定为《红天女》接班人，除非真夜能够在一年之内赶上亚弓的结果。真夜在月影解散了剧团，寻求加入其他剧团又走投无路的时候，只好参加真澄安排好的《两个公主》的试镜。与此同时，鹰宫威胁真夜刚认识的同父异母哥哥拓也绑架真夜以禁止她参加试镜，幸亏拓也最终良心发现，使真夜及时赶往现场，以精彩的表现成功获得与亚弓同台演出的角色。经过艰苦的摸索和磨练，真夜和亚弓都终于掌握了其高难度角色，她们两人也逐渐产生了深厚的友谊，《两个公主》获得了广大好评。同时真夜和真澄之间的情愫愈浓。有导演鬼才之称的黑沼邀请真夜参与其舞台剧《遗忘的荒野》的演出，与其演对手戏的正是樱小路。真夜为了体验狼少女的角色，费尽许多办法，却无法成功。而哥哥的突然意外身亡，却使真夜很好地诠释到角色的独特感觉。真夜凭借剧中的表现获得与亚弓一同前往红天女的故乡的资格。真澄最终得知了未婚妻鹰宫多次对真夜的行径，毅然决定与其断绝关系，并向一直以来喜欢的真夜告白。真夜一时犹豫，就在她准备前往红天女故乡的前夕，真夜终于发现原来多年来一直默默守护着自己的紫色玫瑰就是真澄……