布莉(费莉西蒂·哈弗曼饰)是一个生活在错误性别身体里的人,尽管出生时是男性,但她一直相信自己应该是一个女人。因此,她一直在努力工作赚钱,并接受激素治疗,为了最终完成性别重置手术迈出了坚定的步伐。就在她即将进行最后一步手术之前,布莉收到了一个来自纽约的意外消息。原来,她有一个儿子,这是她年轻时的一次疏忽所导致的结果。如今,儿子快要成年了,但他因为在街头卖淫被警察拘留了。布莉勇敢地去纽约见到了儿子陶比(凯文·齐格斯饰),并隐瞒了自己的真实身份,带着他一起开车回家。在一路上相处的过程中,布莉渐渐意识到陶比对于寻找生父的执着,而陶比竟然爱上了这位“大嫂”。这段离奇的关系将以何种方式揭开真相……