桐柏地区地理优势明显，资源丰富，因此在战略位置上具有重要意义。在这片土地上，张家、朱家和杨家三大家族世代争夺利益。抗日战争爆发后，这种争夺变得更加激烈，充满了国仇家恨的因素。朱家的大少爷朱国梁毕业于黄埔军校，成为中央军团长，而朱家的二少爷朱国栋则在百姓党的支持下建立了保安大队。张家的二少爷张世杰则选择了另外一条路，秘密加入了共产党。而杨家的大少爷却成了土匪。在国共合作的背景下，张世杰听从党组织的安排，放弃了与青梅竹马的恋人杨紫云一起加入新四军的机会，潜伏在桐柏地区，以小店主的身份在百姓党和土匪之间周旋，完成了一些看似不可能的任务。朱家的两个少爷既嫉妒张世杰出色的商业才能和在民众心目中的权威地位，又怀疑他是否是共产党员，他们屡次设下陷阱试探他，计划将他置于死地。皖南事变发生后，张世杰无意中发现自己深爱的杨紫云竟然和朱家的三少爷朱国柱结为夫妻，并成为日本鬼子的朋友。张世杰受到了巨大的情感伤害，陷入了低谷，幸好被一直暗恋他的郭冰雪唤醒，经过一番波折，张世杰娶了自己的丫环钟梧桐为妻子，但这让郭冰雪非常失望，她决定嫁给自己一直暗恋的土匪头目杨开泰，过上了压寨夫人的生活。朱家的两个少爷表面上抵抗日本侵略者，背地里却一直不放过张世杰。而张世杰一方面与朱家周旋，一方面在郭冰雪的支持下，联合杨开泰一起打击日本鬼子，在当地民众中获得了广泛的支持。张世杰从日本鬼子的囚车中解救出了我军的重要情报人员，没想到他们竟然是杨紫云和朱国柱，他们以夫妻的身份混入日军阵营，窃取情报。此时的张世杰已经成为了父亲，只能默默承受着痛苦。面对张世杰的妻子和孩子，杨紫云痛苦不堪，没有告诉张世杰她和朱国柱扮演夫妻的事实，她再次与朱国柱一起前往国统区继续情报工作。张世杰的母亲李玉洁一直因为女儿张若虹嫁给姚思忠而拒绝接纳他们回家。姚思忠突然以百姓党特派员的身份回到家乡，第一次得到了李玉洁的认可。但是，在敌我双方的激战中，张世杰的姐姐张若虹发现了自己丈夫是汉奸。姚思忠引来日本人，杀害了张世杰的哥哥一家，张世杰怀着愤恨，精心策划，通过天罗地网将姚思忠擒获，张若虹义无反顾地杀死了自己苦盼六年的丈夫。内战爆发后，朱家重新崛起，共产党暂时撤离，朱家的两个少爷抓捕共产党的伤病员，然后将他们带到张世杰面前进行身份调查。为了保护革命力量，张世杰只能眼睁睁地看着自己的战友被杀，心灵上承受着巨大的痛苦。为了赢得朱家的进一步信任，张世杰假意将自己的武装队伍交给百姓党，然后隐居起来，背负骂名，暗中积蓄力量。在痛苦的生活中，唯一让他稍微欣慰的是他的姐姐张若虹成长为一名革命战士，也秘密加入了共产党组织。不久之后，共产党再次回到了桐柏，朱家的老少们慌不择路地逃离。土地改革运动开始了。钟梧桐积极投身于这场革命，她想与丈夫拉近距离。朱家的父亲舍不得自己的房产，偷偷回来想要夺回宅券，结果被发现后中枪身亡。张世杰努力筹划收编杨开泰的土匪队伍，但是杨开泰的态度一直不明确，郭冰雪的劝告只被视为对张世杰旧情难忘的干扰。朱家组织了回乡团，趁共产党暂时撤离的时候突袭，连续杀害了钟梧桐和张世杰的父亲。张世杰的母亲李玉洁和姐姐张若虹侥幸逃脱，而弟弟张世俊却被劫为人质。张世杰忍受着家破人亡的巨大痛苦，用尽家财，凭借出色的商业才能使共产党在桐柏地区的中州钞流通起来，解决了建立革命根据地的一大难