八路军主力步队和党政机关被迫疏散转移，深入敌后展开了长期的游击战斗。胡文玉英是区委书记，他深深地爱上了许凤，这位年轻俏丽的区妇救会主任。然而，胡文玉和许凤在抗战事务的领导思想上产生了严重的分歧。在游击队执行解救伤员和群众的战斗任务中，许凤遇到了危险，她跳水逃生，幸运地被游击队长李铁所救。在革命的战斗岁月中，二人之间产生了深厚的感情。然而，胡文玉在一次大扫荡中遭遇了仇人的伏击，被捕成为了汉奸。尽管胡文玉沦为汉奸，但他对许凤仍然抱有痴心妄想。他软硬兼施，卑鄙地表示要娶许凤回北平，过上安稳的生活。否则，等到天亮之后，他就会对许凤进行惨绝人寰的“凌迟”死刑。许凤对胡文玉的无耻叛逆感到愤怒，她坚决拒绝了胡文玉的要求。李铁和他的战友们领导的游击队与县手枪队扮演的“日特总部宪兵队”成功地会合了，他们救出了许凤等革命战友，击毙了叛徒胡文玉。许凤和李铁，这对心心相印的革命恋人终于喜泪重逢。