余杭城内有一位名叫沈皮匠的人，他和妻子生下了一对孪生子。然而，就在那个晚上，他们被一个蒙面人偷偷地用一个女婴替换了其中一个男婴。随后，他们不得不隐姓埋名，流亡到了遥远的地方，以躲避追杀。原来，这一家人不幸地卷入了宫廷的阴谋之中。当时的皇帝虽然有三宫六院七十二嫔妃，已经生下了二十六位公主，但却没有一个儿子。宁妃和凤妃为了争宠，纷纷谎称自己怀上了皇子。然而，宁妃却又生下了一个女儿，无奈之下，只能用偷换的方式，将女儿替换成了沈皮匠的儿子。而凤妃则没有怀上孩子，只能抱来了妹妹的儿子充数。十六年过去了，被偷换进宫的沈皮匠的儿子被封为颐亲王，成为了一个荒淫暴虐、心狠手辣、作恶多端的人。与此同时，民间的小皮匠却变得纯朴善良、多才多艺、胸怀宽广。真正的皇上之女则在小皮匠家里长大，美若天仙。她与小皮匠是青梅竹马，情投意合。就在颐亲王即将被册封为太子接替皇位的时候，十六年前的偷换计划被揭露了。颐亲王带着杀手私自离开皇宫，准备杀死孪生兄弟以掩盖真相。皇上派出内侍武昌力去追回颐亲王，然而却错误地将小皮匠当成了颐亲王，护送他进京。十六年前被皇上贬谪的新科状元胡喜喜和太监小顺子为了报复过去的仇恨，将小皮匠伪装成了颐亲王。在前往京城的路上，他们为民伸冤，惩治贪官，受到了万民的推崇。在金銮殿上，朝廷中的文武官员与皇上经过一番考察，有意无意地将小皮匠误认为是皇太子，将他推上了皇位，而将颐亲王赶出了皇宫，让他变成了小皮匠。新皇帝登基后，他深入了解民情，知晓民心，将治理国家与做皮匠的经验相结合，朝廷和百姓都对他心悦诚服，将他视为明君，国家的运势也因此兴盛起来。