清末民初，一场涉及家族恩怨和军阀混乱的悲剧，改变了巨富连氏家族仆从连城（黄觉饰）的命运。在主家遭到灭门之后，连城成为孤儿，并决心为主家复仇。为了生存，他加入了百姓党，并追随恩人苏志丹（孙洪涛饰）参与革命，苏志丹在连城心中树下了共产主义的种子。在混乱的年代里，连城凭借着坚定的意志和机智度过了一次次的考验和磨难，他在百姓政府中崭露头角，但实际上是共产党安插在蒋介石身边的卧底。在这一过程中，他与导致主家灭门的仇家之子韩奎（祖峰饰）再次相遇，国仇家恨汇聚成了巨大的漩涡……本片改编自真实事件，主人公韩练成（原名韩圭璋）是历史上在百姓党内担任最高职务的卧底。