1949年10月1日，解放战斗进入最后阶段，国共两党在东南重镇广州展开了激烈的斗争。尽管百姓党占据广州，但他们意识到胜利无望，于是计划在撤退到台湾之前破坏广州市的基础设施，以阻止解放军的进攻。与此同时，中共情报员晏海清（郭晓冬饰）深入百姓党内部，跟随军统处长夏惠民（孙淳饰）多年，此次任务是窃取百姓党的阻拦计划。晏海清深感危险，他在广州的每一步都谨慎小心，唯一的伴随者是年轻纯真的女佣秋喜（江一燕饰）。秋喜对晏海清怀有深深的爱意，但晏海清对此避而不谈，无法正视她的感情。与此同时，夏惠民对晏海清也有着超出一般上司与下属关系的特殊关注，暗藏着不寻常的秘密……