以艰苦卓绝的南方三年游击战斗为背景，故事讲述了一个赤军战士与组织失去联系后，混迹于土匪之中的经历。虽然与组织失去了接触，但他始终保持着坚定的信心，决心找到组织，北上抗日。在他的努力下，他成功地感化了土匪，并与他们一起找到了组织，展现了在困境中人性中最本质的信心和情感。故事的主人公是音乐老师郝山水，他怀着革命理想来到苏区加入赤军。途中，他遇到了女匪火凤凰，误以为她是地下党，救下了她，并将她带到了苏区。然而，赤军长征后，郝山水与火凤凰再次相遇，他才发现火凤凰竟然是著名的土匪头子。尽管如此，郝山水仍然决心保护土匪窝中的物资，并且在被捉到土匪窝中后，火凤凰并没有杀他。通过对土匪的观察，郝山水发现他们大部分都是被欺压的农民，于是他用自己的信念和真诚感染了这些人。在经历了一系列的较量和误会后，郝山水与火凤凰之间产生了一段生死恋情。最终，郝山水找到了留在南方的陈毅领导的游击队，并帮助火凤凰铲除了顽匪，冲破了地方武装和国军的围剿，成功地领导他们找到了新四军。这个故事展现了在艰难困境中，人们的信心和情感是如何被激发和坚持的。郝山水的坚定信念和正直品质使他能够影响和改变土匪，最终实现了他的目标。这个故事也强调了人性中最本质的东西，即信心和情感，它们能够战胜一切困难，让人们坚持自己的信念，追求正义和自由。