成吉思汗，这位横扫中亚、西亚，跃马欧洲的伟大征服者，如今已经62岁高龄。面对瘟疫的肆虐，勇猛的蒙古将士们不断倒下，成吉思汗也感到自己逝世的日子临近。他像历代帝王一样，渴望拥有永生不老之术。而长春真人丘处机，据说已经活到了300岁，他深居于文登昆嵛山中，通晓生死和治国治民之道。金朝和宋朝的皇帝都曾派人去请他，但都被他拒绝了。成吉思汗听说了丘处机的存在，决定一定要见他，并命令刘仲禄去把丘处机带回来。丘处机预感到这次行程将是他生命的终点，但为了避免天下黎民遭受战乱之苦，他毅然踏上了旅途，带着一口棺材。而他的爱徒赵道安不愿意让师父独自承受西域的艰辛，决定一路陪伴他。途中，契丹女子想找成吉思汗报杀夫之仇，三次改变身份，希望能够加入丘处机的队伍一同前往西域。一行人历经生死危险，最终到达了八鲁湾，与成吉思汗见面。成吉思汗向丘处机索要永生不老之药，但丘处机却告诉他只有卫生之道，没有永生不老之药。通过几番心灵的交锋，让成吉思汗明白了“天庆贺善恶杀，敬服他人的生命就是延伸自己的生命”的道理。丘处机还教导蒙古将士们沐浴卫生，使得瘟疫得到了控制。成吉思汗在顿悟后结束了征伐的脚步，带领军队东归。他封丘处机为大国师，以示对他的敬重。