唐玄宗（刘长纯饰）在生命垂危的时刻，强烈地思念着他曾经深爱的贵妃，他渴望找到画圣吴道子（午马饰），希望他能为他画一幅贵妃的肖像，以减轻他的思念之苦。年轻的画师唐安州（许凝饰）因此踏上了寻找吴道子的旅程，他来到青羊镇并入住了一家客栈。在客栈里，他遇到了一个衣衫褴褛、神情疯狂的老乞丐。种种迹象表明，这个老乞丐隐藏了自己的真实身份，他很有可能就是吴道子。为了引出他的真实身份，唐安州设计了一系列计谋，但却总是被老乞丐和客栈店主红绛（郭珍霓饰）聪明地耍弄，让他丢尽了面子。最终，唐安州找到了红绛的秘密，以此来威胁她，迫使老乞丐揭示吴道子的下落。老乞丐无奈之下，带着唐安州来到一座坟墓前，告诉他坟墓里埋葬的就是吴道子。