英俊的钟宇（张翰饰）在戏班里拜杨贺天（张皓然饰）为师，努力学习唱念做打。某天，钟宇二十多年的朋友晓来（张俪饰）来戏班找他，可是杨贺天却一见钟情。他试图让钟宇帮他接近晓来，但却未能成功。他内心的渴望无法抑制，于是想出了一些不正当的方法来接近女孩。他装成鬼魂吓唬她，让晓来感到恐惧和无助，从而依附于及时赶到的杨贺天。然而，这种行为却无法收场，晓来和她的朋友念念（李心艾饰）在之后经常被各种可怕的噩梦和幻觉所困扰。晓来内心深处沉睡已久的心魔被唤醒，念念的过去也被揭示出来。他们的愿望让他们走向了一片毁灭的深渊……