阿龙（古天乐饰）和阿虎（谢天华饰）是情同手足的两个兄弟，在蓝田旧屋村过着艰苦的生活。他们没有亲人，只有彼此相依为命。阿虎的女友阿仪（黎姿饰）遭到了地头蛇四眼（雷宇扬饰）的侵犯，阿龙和阿虎愤怒不已，为了保护阿仪，他们动手砍伤了四眼。为了逃避追杀，两兄弟不得不离开故乡，开始了流浪的生活。他们来到了钵兰街，遇到了黑帮老大寸王（徐锦江饰）。寸王看中了两兄弟的能力，邀请他们加入黑帮，并为他们提供了生活和保护。虽然阿龙和阿虎在黑帮中崭露头角，过上了风光的日子，但阿仪和阿虎之间的感情却因此产生了裂痕。阿仪离开了阿虎，与恶霸禽兽（林国斌饰）走到了一起。禽兽深深爱慕阿仪，为了她，他愿意与邪恶的狂人辉（徐忠信饰）对抗。