异装癖演出者班丽娜（由Terence Stamp饰演）和米芝（由Hugo Weaving饰演）因为一位亲密的朋友的离世而再次聚会。米芝得到了澳洲中部城市的演出机会，并邀请班丽娜一同前往。同行的费莉茜（由Guy Pearce饰演）想要实现自己成为"沙漠女王"的梦想，请求和他们一起旅行，并借来了一辆改装过的大巴作为交通工具。三人充满激情地踏上了旅程。年纪渐长的班丽娜在路上开始回忆起过去的事情，但对这些事情却保持沉默。他与年轻而躁动的费莉茜之间产生了一些小争执，而米芝则不时陷入对自己婚姻的追忆。他们经过的小镇上展示了他们的异装才艺，引起了很多人的惊讶和赞赏。由于一次抛锚，修理工老巴（由演员名字）加入了他们的旅程。最终，他们到达了目的地，虽然观众不太热情，但米芝终于见到了自己的儿子，而班丽娜决定和老巴在一起......这部电影获得了1995年奥斯卡最佳服装设计奖等多个奖项的肯定。