尽管华莱士（皮特·塞利斯Peter Sallis配音）创造了无数令人惊叹的发明，但他却陷入了财政困境。因此，他决定将他的空房间出租。不久，一只安静而冷漠的企鹅成为了他的租客。某天，华莱士给他的狗狗阿高送了一条机器裤子，这引起了企鹅的注意。从那以后，企鹅对阿高表示出了极大的关心，让阿高感到被冷落了。因此，在一个雨夜，阿高收拾行囊离家出走了。然而，阿高意外地发现那只企鹅竟然是被警方通缉的罪犯。与此同时，企鹅利用机器裤子开始了他邪恶的犯罪计划……这部电影荣获了1994年奥斯卡金像奖最佳短片奖、1994年英国电影学院奖最佳动画片奖、1994年渥太华国际动画电影节大奖和观众奖。