电影由三个相互关联的小故事组成。国王约翰·C·赖利非常疼爱他的公主维奥拉，还有他的宠物跳蚤。然而，令人意想不到的是，这只小小的跳蚤竟然长成了一个巨大的绵羊。女王萨尔玛·海耶克长期被不孕之症困扰。国王为了治愈她，不惜以自己的生命换来了一颗海兽的心脏。这个方法奏效了，女王终于怀孕了。然而，令人意想不到的是，烹饪心脏的侍女也怀孕了。两人几乎同时生下了孩子。国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，但他并不知道她的真实身份是一位貌寝的老巫婆，而且她还有一个双胞胎姐妹。国王邀请她们中的一位共度良宵，结果却陷入了一场骚乱之中。
