八卦阵一战，孙刘联军成功削弱了曹兵的战斗力。曹操对此感到忧心忡忡，北方士兵因为环境不适应而伤亡惨重，加上他本人头风病复发，幸好有侍女骊姬一直陪伴在他身边照顾他。为了获取军情，孙尚香假扮成别人潜入曹营，并且得到了士官长的重用。曹操为了适应水战，采纳了蔡瑁和张允的建议，将战船用铁锁相连。为了探查敌情，曹操派遣谋士蒋干前去拜访老友周瑜。周瑜利用计谋，假装酒醉泄露了一些军事机密，让蒋干带回了假情报。曹操因此一怒之下误杀了蔡瑁和张允。曹操将因瘟疫死亡的士兵尸体投入江水中，称之为"鬼兵"，意图扰乱孙刘联盟的士气。小乔看到这一情景后决定夜间前往曹营劝其退兵。周瑜发现风向不对，派遣鲁肃去找诸葛亮寻求帮助……