东汉末年，汉室幼主在动荡的局势下力不从心，朝廷中曹操独揽大权，以天子之名号令诸侯。医生孔融勇敢地直言不讳，但却被曹操视为眼中钉，最终不幸丧生。原来曹操早已决心要消灭刘备、孙权等江南反贼，统一天下。在长坂坡一战后，刘备在军师诸葛亮的帮助下，带领着结义弟兄关羽、张飞、赵云等人，领导着难民们且战且退，最终只能向江东孙权求助。然而，孙权对于对抗曹操的事情犹豫不决。幸好，督战周瑜和孙尚香坚定地支持孙权出战，这使得孙刘联盟开始形成。诸葛亮看到周瑜严明治军的能力，以及他的上将甘兴的英勇表现，感到非常欣慰。然而，突然传来军中箭弩严重缺乏的消息，孔明无法忽视。鲁肃劝阻他不要冒险，但孔明决心立下军令状，为了解决箭弩的问题而寻求策略……