熟悉水性的年轻人天水（金康宇饰）因赌博而输光了所有的钱，不得不在游泳馆教人游泳和打扫卫生来维持生计。一天，一伙地痞找上门来，痛打了他一顿。幸运的是，另一伙人及时出现，救了他的小命。他们带着他进入一个小屋，测试了他的水性后，让他见到了毒枭姜社长（赵在铉饰）。姜社长请求他帮忙，只要完成一个小任务，就可以抵消他欠下的债务。原来，这个贩毒组织计划进行一次跨国贩毒活动，他们正在寻找一个“海上男孩”将最新的毒品运送到日本，而天水成为了他们的目标。与此同时，警察金班长（李元宇饰）也盯上了他，金班长逮捕了天水，并要求他作为卧底打入贩毒组织。在与姜社长的接触中，天水意外地结识了姜社长的女儿由利（朴诗妍饰）。从此，天水的生活陷入了一段充满危机的奇妙之旅。