1939年，西班牙内战即将结束，右翼法西斯势力逐渐崛起。左派战斗孤儿卡洛斯被送到一个位于偏远地区的孤儿院。这个孤儿院由严格的卡门女士和友善的卡萨瑞斯教授管理。卡洛斯很快适应了这个孤儿院，与其他孩子们建立了深厚的友谊。然而，孤儿院中心的一颗插着炮弹的地方似乎隐藏着一些不寻常的事情。卡洛斯睡的床号是12号，之前属于一个名叫山迪的孩子，山迪在不久前神秘死去。自从卡洛斯来到孤儿院后，山迪的幽灵开始频繁出现……这部影片荣获了2002年阿姆斯特丹奇幻电影节评委会银奖、法国Gérardmer电影节国际影评人奖、评委会特别奖和青年评委会奖，以及2002年青年艺术家奖最佳演员奖（费尔南多·缇艾弗饰）。