冷战结束后，天控局面临被解散的危险，然而这个美国最大的特务机关仍然承担着重要的任务。然而，最近天控局总部却遭受了突如其来的袭击，特工们都面临着身份暴露的危险。其中，强壮而灵巧的23号特工（由道恩·强森饰演）也不例外。总部经过调查发现，这次袭击是由一个名叫盖不达的团体发起的。为了对抗敌人，总部决定让分析专家麦克斯韦（由史蒂夫·卡瑞尔饰演）担任重要任务，他终于等到了一展身手的机会。于是，他积极参与了对抗盖不达的行动，但是之前的两次演习都被他搞砸了。唯一的收获是，他与99号特工（由安妮·海瑟薇饰演）成为了好朋友，后者是唯一一个不怕身份暴露的特工。他们在飞机上遇到了一个可疑的恐怖分子，但是当他们出手时，却意外陷入了对方设下的陷阱。此后，这对快乐的冤家又接连遇到了一系列令人啼笑皆非的困境……
