本片讲述了一个年轻少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。在一场瘟疫中，克拉巴特失去了双亲，不得不成为一个小乞丐。然而，他连续几个晚上都做了一个奇怪的梦，梦中的乌鸦告诉他去黑昆仑的磨坊。于是，克拉巴特按照梦的指引来到了磨坊，并被戴着黑色皮罩的磨坊师傅收养，还结识了其他学徒。领班佟达对年纪最小的克拉巴特格外关照，帮助他获得了磨坊师傅和其他学徒们的认可。原来，磨坊师傅是一个黑魔法师，虽然他一直教授学徒们魔法，但每年新年前夕都会发生可怕的事情。不幸的是，这一年佟达摔死了。克拉巴特逐渐发现了佟达死亡的真正原因，决心用他学到的魔法来对抗邪恶的权势......这部影片改编自德国作家奥得弗雷德·普鲁士勒的同名小说，以勇敢与邪恶权力斗争的形象让年轻的克拉巴特家喻户晓。