1865年夏天，京都的德川幕府正在严格选拔新成员加入新撰组，这是一个法度森严的组织。年轻的武士田代彪藏（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因为他们出色的剑术而被选中。加入组织后不久，加纳就展现出了出色的能力，成功地执行了处决违反法度的队员的任务。队内流传着关于加纳和田代之间关系的传言，有人说他们是一对。同时，加纳和另一名队员汤泽藤次郎之间也存在着暧昧的关系。然而，不久之后，汤泽被人杀害，带领加纳去欢场的山崎也遭到袭击。新撰组的负责人近藤和土方（北野武）根据现场留下的短刀，将田代定为凶手，并命令加纳去讨伐田代。然而，实际上，所有的死亡事件都是加纳精心策划的。他利用自己的美貌，成功地让整个新撰组陷入混乱之中。