妹狗是一个八岁的女孩，每天都要带着盲女歌手姐姐菁菁去茶室卖唱。茶室里有一个新的乐手叫竹篙，虽然是女性，但是她的打扮和举止都像男性一样。妹狗对竹篙产生了一种模糊的情感，但是竹篙却爱着姐姐。水莲年轻的时候选择和同性恋的阿彦结婚，以掩盖自己的真实身份。如今，水莲已经年老，而她的朋友阿海已经不在人世。水莲得了艾滋病，而她的爱人阿彦背叛了她，此时阿彦来投奔她这个法定的老妻。水莲却将阿彦误认为阿海，希望他能留在自己身边……竹篙正处在青春的年纪，但她只愿意和女性气质的男生阿彦交往。她发育的胸部让她感到沮丧，向女生表白也被拒绝了。直到她在夜市舞台上遇见了水莲，她才明白了一些事情……