贤俊（李秉宪饰）和思宇（郑俊浩饰）是国度宁静局（NSS）的要员，两人都爱上了美丽的上司胜熙（金泰熙饰），但胜熙却选择了贤俊。副局长白山派遣他们去营救一位科学家，科学家在临死之前将一枚U盘交给了贤俊。白山暗中命令贤俊暗杀朝鲜的第二号人物，贤俊成功完成任务，但却被白山派人灭口。思宇出于兄弟情，放走了贤俊。贤俊和胜熙计划流亡时遭遇了一次爆炸。贤俊逃亡到日本，并与追踪他的朝鲜特工善华（金素妍饰）和解，开始合作。胜熙虽然死里逃生，但她坚信贤俊还活着，多次违规进行调查。贤俊在日本遭到追杀，导致救过他一命的家人惨死。贤俊无处可逃，只能投奔朝鲜，并与一个可怕的组织一起袭击了NSS总部。在那里，他终于见到了胜熙，但两人却无法相认。贤俊最终解开了U盘的机密，发现白山是自己父亲的仇人，而背后还隐藏着一个神秘组织——IRIS。朝韩双方的高层进行谈判，但卫队长却密谋制造可怕的爆炸。胜熙在追查中被可怕的分子抓获，却发现她的爱人竟然是仇人，接下来等待他们的是更加残忍的计划……本片是由KBS台投资200亿韩元打造的一部谍战巨制，创下了多个收视纪录。