飞虎队督察Mike（王敏德）被派往红番区，成为一群散漫的生番警察的领导。其中，他最头疼的是烂鬼东（黄秋生），这个人曾经让他杀了黑帮挚友Roy（张耀扬），现在叛逃了。刚到红番区的时候，Mike就吃了烂鬼东带来的苦头。Roy的亲信图钉华（谭耀文）趁机坐上了黑帮的领导地位，成为Mike等人的头号敌人。Mike为了找到图钉华犯罪的证据，监视着YoYo时，与她产生了真情。而偷渡回港的Roy得知自己被Mike出卖后，非常愤怒，想要找Mike报仇，结果却被图钉华一刀劈死。烂鬼东得知挚友的死讯后，非常愤怒，独自一人闯入图钉华的老巢，他变得像一只野兽一样。