降妖大家燕赤霞经过多年修行，成功消除了体内赤狼的邪恶力量，并将其转生为小狼女。从那时起，两人成为了无间道的合作伙伴，四处行走，为民除害。某一天，千年古镇月灵山庄突然在一夜之间消失了，朝廷怀疑是山中的天蝎怪兽所为，于是派遣燕赤霞与"斩妖司"夜天青一同前往调查。尽管燕赤霞与朝廷以及夜天青之间有过恩怨，但他们义不容辞地为民除害。燕赤霞等人经历了一番曲折，终于找到了被隐形结界所隐藏的月灵山庄。然而，在寻找天蝎怪兽的踪迹时，他们却受到了山庄村民的阻挠。燕赤霞察觉到事情的不对劲，暗中进行了连续的侦查。与此同时，他对小狼女产生了微妙的感情，但并未被动摇。而夜天青则被幕后黑袍所引诱，与燕赤霞之间的关系逐渐恶化。不久之后，燕赤霞揭开了所有事件背后的秘密，经过一番激战，成功封印了天蝎怪兽，并最终阻止了黑袍摧毁长安城的计划。然而，小狼女却不幸丧生，让燕赤霞终生懊悔。最终，燕赤霞与夜天青化解前嫌，共同努力为民除害，保护天下太平。