邦尼（艾丹•奎因饰）在一家汽车修理厂工作，他非常担心自己智障的妹妹琼（玛丽•斯图尔特•马斯特森饰）。为了照顾琼，邦尼一直独自承担着责任，不愿将琼送到专门的疗养院。某天，邦尼和琼遇到了一个意外的访客——邦尼朋友的远房亲戚萨姆（约翰尼•德普饰）。萨姆行为怪异，他能够用面包玩出各种形状，在酒吧里还会模仿经典电影场景，逗得大家开心不已。邦尼决定邀请萨姆来照顾妹妹。在相处中，两个年轻人逐渐建立了一种特殊的情感联系。同时，邦尼也遇到了心仪的女生路西（朱丽安•摩尔饰），但他对妹妹的责任感让他对这段恋情感到忐忑不安。出于对妹妹的爱，邦尼拒绝了萨姆的请求，结果萨姆带着琼私奔了。然而，情况却发生了转变，琼开始发疯，最终被强制送进了医院……