1933年1月，日本军队攻陷山海关，随后在3月占领了承德，华北地区的抗日形势变得十分危险。与此同时，上海的多国势力处于一种僵持状态，暗流涌动。顾盼作为青山军校的特工，与田桥洁和她的恋人谭仲文一起合作，完成了他们恩师蒲丛交给的任务。然而，顾盼在完成暗杀日本经济司司长神谷浩二的任务后，却遭到了蒲丛的陷害，被关押在监狱中。在绝境中，他被我党优秀战士魏东解救出来。魏东引导着顾盼，他们一起经历了一系列考验，最终进入了一个秘密组织叫做“蜂巢”，希望能够找出顾盼被陷害的真相。通过不断地调查，顾盼逐渐揭开了真相的面纱。他不仅查明了隐藏在国民党内部的间谍组织，还一步步接触到了国民政府黑暗腐败的一面。在追求正义的过程中，顾盼逐渐靠拢红色革命，化身为共产主义战士，代号为“海马”，与魏东成为了搭档。最终，他们成功摧毁了“蜂巢”，揭露了日军的“暗日计划”。