自从妈妈开始接受化疗治疗，年轻的康纳每天晚上都会做噩梦。梦境中充斥着黑暗和凄凉的气氛，狂风呼啸，尖叫声不断，而他却无论怎么努力都无法握紧双手，这让他备受折磨。他一直做着相同内容的噩梦，直到有一天家里突然出现了一个陌生人，他带着一股陈旧的气味，自称是康纳召唤而来的恶魔。恶魔告诉康纳，它愿意用三个故事来换取康纳自己真实的故事。康纳并不害怕恶魔，因为他面临的事情更加可怕——他最心爱的妈妈正在逐渐走向死亡。夜晚让康纳感到诡异，而白天的生活也变得十分艰难。康纳的爸爸离开了他们母子，外婆来照顾他们的生活，但与康纳相处并不愉快。此外，他还必须忍受学校里那些凄凉的日子——老师们过度夸张的同情和同学的欺凌。渐渐地，康纳发现恶魔每晚出现的时间都有一定规律，并且它所讲述的意义不明的故事似乎都隐含着某种寓意。恶魔究竟是死神的使者，还是康纳心中期待的奇迹？而康纳一直不愿意与恶魔兑现的故事，实际上是他内心最深处的秘密......
