身世不凡的尤金·马东（拉尔夫·马奇奥饰）是一个在长岛长大的白人青年，他天生具备古典吉他演奏的天赋。然而，他对蓝调布鲁斯音乐情有独钟，特别是对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊（蒂姆·罗斯饰）的迷恋更是无法言喻。据传，约翰逊生前录制了30首歌曲，但只有前29首流传至今。为了寻找那首失落的歌曲，尤金偶然发现了约翰逊当年的合作伙伴威利·布朗（JoeSeneca饰），他是前布鲁斯乐队"盲狗福尔敦"的成员。尤金甚至愿意扮演勤杂工的角色，进入布朗所在的养老院，以便接近他。通过音乐的共鸣，这对老少搭档之间的距离逐渐拉近，威利也抓住机会让尤金带他离开养老院。他们决定前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州，寻找曾与音乐家们有过交易的魔鬼，以期找到那首失落的传奇之歌……
