皮埃尔（保罗·弗兰克尔PaulFrankeur饰）和吉恩（劳伦特·特兹弗LaurentTerzieff饰）是两个从巴黎出发，沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。他们刚一出发，就遇到了一个披黑斗篷的神秘男人（阿兰·克尼AlainCuny饰），他预言二人将会与一位妓女有染，并生下子嗣。一路上，皮埃尔和吉恩穿越了不同的时空，遇到了各种各样的天主教徒和异教徒，他们目睹了普里西利安（让-克劳德·卡里尔Jean-ClaudeCarrière饰）在神秘的林中举行的仪式，还亲眼见证了耶稣会成员和詹森派成员之间的决斗。最终，他们到达了西班牙，批准为路上遇到的两个年轻人看守驴子和货物。然而，这两个年轻人因为公然挑衅三位一体的教义而被追捕，其中一个人却在当晚亲眼目睹了圣母马利亚（爱迪丝·斯考博EdithScob饰）的显灵。这部电影灵感来自于《西班牙异教史》一书，获得了1969年柏林电影节国际联盟奖（Interfilm Award）。
