做事一向理性的水利工程师沃尔特·费伯（山姆·夏普德Sam Shepard饰）乘坐的飞机在途中遭遇事故，被迫在墨西哥的沙漠上降落。获救后，沃尔特决定与一个陌生的德国商人一起去墨西哥森林寻找多年未见的朋友。他们到达朋友的住处时，却发现朋友已经自杀身亡。沃尔特的第二段旅程开始于一艘渡轮上。中年的沃尔特遇到了年轻妩媚的女孩赛贝斯（朱莉·德尔佩Julie Delpy饰）。赛贝斯热爱艺术，而沃尔特擅长科学技巧，他们似乎来自两个不同的世界。然而，一段强烈的情感在他们之间悄然发展，他们决定一起去欧洲南部旅行。在旅行中，沃尔特偶然发现赛贝斯正是他年轻时的女友汉娜（芭芭拉·苏科瓦Barbara Sukowa饰）的女儿。他感到震惊，开始怀疑赛贝斯是否是他的亲生女儿。