李明勋（崔胜贤饰）的父亲是一名南方间谍，但不幸地被人陷害致死。作为他的子女，李明勋和妹妹惠仁（金裕贞饰）被政府视为通敌嫌疑人，遭受不公正的对待，最终被关押在监狱里。情况变得非常糟糕。为了保护妹妹，善良正直的李明勋被迫接替父亲的角色，成为了一名冷酷无情的间谍。他接受了残酷而艰苦的训练，然后化身为一个高中生的形象，潜入南韩，目的是刺杀名为北斗星的技术专家。在学校里，李明勋遇到了一个名叫慧仁（韩艺璃饰）的女孩，令他意想不到的是，他们竟然慢慢地相爱了。然而，李明勋清楚自己的特殊身份，他们的感情注定没有好的结果。更糟糕的是，他的存在可能给慧仁带来生命的危险。