Jake对即将进入初三感到非常不安。他向Charlie和Alan倾诉了自己的担忧，却不料两人却讲述了一些让他更加恐惧的故事，使他变得更加害怕。第一天上学，Jake因为恐惧而逃回家躲起来。Charlie和Alan意识到他们的故事只是他们自己的担心，却不小心传递给了Jake。他们决定教导Jake如何面对自己的恐惧，但事情并没有按照计划进行。Charlie迟疑地与Evelyn出去，却意外地发现她是一家大公司的老板。在那里，Charlie被一群美艳的富婆包围。Alan听到了一些有关他们一起享乐的传闻，非常嫉妒。Evelyn介绍Charlie认识了一个迷人的女士，他们相处得很好，不过这只是Evelyn精心安排的，目的是让丈夫有外遇，以便她能卖掉他们的房子。Charlie和Evelyn相互利用...