在16世纪中叶,英国驻法国大使被暗杀,而这个遇害的人正是年轻的英国国王亨利八世(乔纳森·莱斯·梅耶斯饰演)的叔叔。这件事让国王非常愤怒,他立即召集大臣们商讨对法国的行动。然而,红衣主教沃尔金(山姆·尼尔饰演)考虑到各方的利益,建议英王和法王通过谈判解决这个问题。因为王后凯瑟琳只为亨利八世生下了一个女儿,这让她逐渐失宠。亨利八世一直对此耿耿于怀,并且在宫廷中寻欢作乐。然而,真正引起亨利八世兴趣的是一位名叫安·博林(娜塔莉·多默尔饰演)的女侍官,她美丽动人,充满魅力,让他无法自拔。为了能够合法娶她,亨利八世与主教沃尔金密谋,计划与王后离婚,这涉及到外交和宗教等多个利益。与此同时,热死病开始传播,引起全国恐慌,宫廷也因此陷入动荡之中……