在宁静和谐的摩尔王国中，广袤的大森林里，动物和精灵和谐共处，生活无忧无虑。某一年，纯真无邪的小仙女玛琳菲森（伊莎贝尔·莫洛伊IsobelleMolloy饰）与人类男孩斯特凡（迈克尔·希金斯MichaelHiggins饰）相遇。他们两个天真无邪，成为了亲密无间的好朋友，更在各种生物的保护下相爱了。然而，随着年龄的增长，斯特凡（沙尔托·科普雷SharltoCopley饰）渐渐失去了过去的纯真，被人类的贪婪所吸引。而玛琳菲森（安吉丽娜·朱莉AngelinaJolie饰）则成长为了术数强大的仙女。愚蠢的人类向摩尔王国发动战争，斯特凡为了成为王位的继承者，残忍地割下了玛琳菲森的翅膀。身体的痛苦和心灵的创伤，让玛琳菲森变成了怀着仇恨的冷漠魔女，为了复仇，她给斯特凡的女儿爱洛公主（艾丽·范宁ElleFanning饰）施下了沉睡的魔咒……
